Начало правления Эдуарда Первого. Английский дворянин Уолтер изгнан из страны за то, что отказался служить норманнскому королю Эдуарду. Решив следовать завещанию отца, он отправляется в дальние страны, чтобы потом вернуться, и собрать разрозненную Англию, которая сбросит нормандское иго, но прежде он и его верный спутник, искусный лучник Тристам Гриффин поступают на службу к могущественному воину и персидскому полководцу генералу Баяну. Этому хитрому военачальнику азиатских кровей поручено сопровождать караван с подарками для китайского императора. Также полководец везёт ему в подарок белокурую красавицу Мариам, которая влюбляется в Уолтера, а наш герой также оказывает ей знаки внимания. Пройдя длинный путь через пустыню и горы, они попадают во дворец китайского императора, где оказываются в заточении; чтобы вернуться домой, им предстоит решиться на дерзкий побег через старинные катакомбы.